PRÉREQUIS
- PME (avec module planning)
- Platinium
Paramétrage de la coloration :
Pour ce paramétrage il faut se rendre dans le module ‘Planning‘ et cliquer sur l’icône ‘Paramétrer le calendrier’. Puis cocher la case ‘Utiliser la couleur de l’état de l’évènement du planning’.
Le paramètre n’est activé que sur le compte de la personne qui le coche.
Chaque utilisateur doit l’activer sur son propre compte.
Chaque utilisateur doit l’activer sur son propre compte.
Gestion des couleurs et libellés :
Pour gérer les couleurs et les libellés de l’état de planification il faut se rendre dans paramètre ‘rubriques’ ,
Puis il faut cliquer sur ‘Etat de planification’ ,
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton modifier pour modifier l’état de planification voulu.
Astuce: coloration selon type de rendez-vous
Afin de différencier vos rendez-vous selon leur type (RDV salarié, RDV client, RDV fournisseur, mais encore congés, etc..), vous avez la possibilité de créer un nouveau libellé de "état de planification" en cliquant sur "+ nouveau" dans l'onglet Rubrique ci-dessus, en lui attribuant une couleur.
De ce fait, lorsque vous allez ajouter un rendez-vous sur le planning, ce nouveau libellé sera proposé dans la liste déroulante "État" avec sa couleur dédiée (CF partie ci-dessous).
Déterminer l’état sur un document :
Pour modifier l’état d’un document, il faut cliquer sur l’onglet ‘Observations’ puis effectuer l’action dans ‘Etat’ .
Pour modifier l’état d’un rendez-vous, il faut réaliser l’action dans le détail du rendez-vous :
Ce paramétrage colorise les lignes des documents dans le module ‘Ventes’ seulement