Géolocalisation

PRÉREQUIS

  • Versions PME et Platinium (module complémentaire)

Fonctionnement

La géolocalisation permet de visualiser vos clients sur une carte selon les adresses entrées dans le logiciel.

Vous pouvez y accéder depuis les différents menus via le bouton :

Une fenêtre va alors s’ouvrir avec différents filtres :

L’Origine vous permet de déterminer le point de départ autour duquel vous voulez géolocaliser :
-l’adresse de la donnée sélectionnée (le client, le rendez-vous sur lequel je me trouve quand je clique sur le bouton de géolocalisation) 
-l’adresse de la société ou bien des agences si vous en avez 
-une adresse à saisir directement

Une fois sélectionnée, l’adresse apparait dans le champ en dessous de la liste déroulante.

A partir de là je vais pouvoir sélectionner ce que je veux afficher sur la carte :
Clients : tous les clients qui ont une vente
Prospects : les clients qui n’ont pas de vente
Devis : tous vos devis en cours
Devis à relancer : devis dont la date de relance est saisie et dépassée
Métrage à planifier : ventes où aucun métrage n’est renseigné
Pose à réaliser : ventes où le métrage est saisi mais aucun travaux ne sont renseignés
Pose en cours : ventes où les travaux ont été saisis
Pose terminée : ventes où les travaux ont été saisis et la case « travaux réalisés » est cochée
SAV à planifier : SAV créés mais où aucune intervention n’est renseignée
SAV en cours : SAV où une intervention est prévue

Ensuite on choisit le rayon en km : c’est la zone qui va s’afficher sur la carte en partant de l’adresse mise dans l’origine en haut.

Une fois que je valide mes filtres, la carte s’affiche.

Sur la carte vous voyez un point sur chaque adresse selon les champs sélectionnés, autour de l’adresse d’origine et dans le rayon choisi avec un code couleur (ici rouge pour mes clients, bleu pour mes ventes).
Quand il y a plusieurs points dans un espace réduit, on voit un chiffre, et il faudra zoomer pour voir le détail.