Historique client

PRÉREQUIS

  • PME
  • Platinium

Historique

Il est possible d’avoir un historique client sur la fiche client.

Historique client

Pour pouvoir voir l’historique d’un client (version PME, Platinium) il faut aller dans le module ‘Clients’ 

Il faut sélectionner le client sur lequel vous souhaitez voir l’historique puis cliquer sur l’onglet ‘Historique’.

Cette onglet ‘Historique’ est composé en 3 parties.

La partie rouge: Historique client

La partie bleue : Le détail d’une action

La partie violette : Les filtres

La partie rouge

Dans la partie rouge, s’affichent les actions que vous effectuez que ce soit vos devis, la confirmation commande client, une action manuelle que vous renseignez, un métrage, une pose, une facture proforma, une facture …

 Les actions devis, confirmation commande client et facture se renseignent automatiquement dans l’historique dès que vous imprimez le document. Si vous faites un devis et que vous ne l’imprimez pas il ne s’affichera pas dans l’historique. Un simple aperçu de votre document ne génère pas la création dans l’historique.

Dans cet historique vous pouvez voir l’action qui a été faite, la date de création, le nom du client et le nom du vendeur.

Vous pouvez également créer des ‘Actions manuelles’, ‘créer un rendez-vous’, ‘envoyer un mail’ et ‘envoyer un SMS’ en faisant un clic droit dans la partie rouge.

Lorsque vous faites une ‘Action manuelle’ vous pouvez indiquer quel vendeur est concerné, de quelle action il s’agit, la date… si votre action a été effectuée vous pouvez le notifier en indiquant que l’action est close.

Pour modifier une ‘Action manuelle’ ou pour la clôturer, il faut faire un clic droit dessus puis sélectionner ‘Modifier l’action’.

      

Lorsque vous clôturez une ‘Action manuelle’, celle-ci se barre.

La partie bleue

La partie bleue vous indique le détail de votre action sélectionnée, lorsqu’il s’agit d’un devis, d’une confirmation de commande, d’une facture proforma et d’une facture vous pouvez revisualiser le PDF de ce document.

La partie violette

La partie violette est là où se trouve les filtres, ils vous permettent de trier selon le type d’action que vous souhaitez voir mais également de trier par vendeur et pendant une période donnée.