Prérequis
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Première étape : Créer l’avoir de façon manuelle
Pour commencer, il faut :
- identifier la facture sur laquelle vous souhaitez faire un avoir afin de noter le numéro du document :
- créer une commande à l’aide du bouton « Créer » :
Une fois fait vous pourrez créer un produit manuel dans lequel il sera nécessaire :
- d’indiquer le numéro de facture (précédemment noté) sur laquelle s’impute l’avoir ;
- de renseigner la même TVA que sur la facture ;
- de préciser dans « PU Ref » le montant de votre avoir et indiquer « -1 » en quantité puisque c’est un avoir.
Il vous sera possible d’indiquer le montant total ou un montant partiel selon le besoin.
Deuxième étape : Relier l’avoir à la facture
Pour ce faire nous vous conseillons de vous rendre sur votre facture et de cliquer sur l’onglet « Règlement ».
Il sera alors nécessaire de :
- sélectionner l’« Avoir » en moyen de règlement ;
- renseigner le client en tiers payeur ;
- saisir « 0 » dans le montant réglé ;
Et enfin :
4. cliquer sur l’ « Édition des lignes » en cochant les documents concernés pour les relier entre eux.
Vous verrez votre avoir relié à votre facture :
En imprimant votre facture, vous pourrez observer les mouvements finaux :
Troisième étape : Dupliquer le document annulé
Une fois que vous avez créé et relié votre document, vous pourrez le dupliquer afin de ne pas avoir à recommencer depuis le début. Afin de vous guider, nous vous invitons à consulter cette FAQ :
