PRÉREQUIS
- PME
- Platinium
Historique
Il est possible d’avoir un historique client sur la fiche client.
Historique client
Pour pouvoir voir l’historique d’un client (version PME, Platinium) il faut aller dans le module ‘Clients’ .
Il faut sélectionner le client sur lequel vous souhaitez voir l’historique puis cliquer sur l’onglet ‘Historique’.
Cette onglet ‘Historique’ est composé en 3 parties.
La partie rouge: Historique client
La partie bleue : Le détail d’une action
La partie violette : Les filtres
La partie rouge
Dans la partie rouge, s’affichent les actions que vous effectuez que ce soit vos devis, la confirmation commande client, une action manuelle que vous renseignez, un métrage, une pose, une facture proforma, une facture …
Dans cet historique vous pouvez voir l’action qui a été faite, la date de création, le nom du client et le nom du vendeur.
Vous pouvez également créer des ‘Actions manuelles’, ‘créer un rendez-vous’, ‘envoyer un mail’ et ‘envoyer un SMS’ en faisant un clic droit dans la partie rouge.
Lorsque vous faites une ‘Action manuelle’ vous pouvez indiquer quel vendeur est concerné, de quelle action il s’agit, la date… si votre action a été effectuée vous pouvez le notifier en indiquant que l’action est close.
Pour modifier une ‘Action manuelle’ ou pour la clôturer, il faut faire un clic droit dessus puis sélectionner ‘Modifier l’action’.
Lorsque vous clôturez une ‘Action manuelle’, celle-ci se barre.
La partie bleue
La partie bleue vous indique le détail de votre action sélectionnée, lorsqu’il s’agit d’un devis, d’une confirmation de commande, d’une facture proforma et d’une facture vous pouvez revisualiser le PDF de ce document.
La partie violette
La partie violette est là où se trouve les filtres, ils vous permettent de trier selon le type d’action que vous souhaitez voir mais également de trier par vendeur et pendant une période donnée.