PRÉREQUIS
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Indications à porter sur le devis
Lorsque vous avez un label RGE, alors la ‘date de visite préalable’ doit obligatoirement figurer sur votre devis.
Avec date de visite préalable
Cette date devra être renseignée dans le devis au préalable pour qu’elle puisse être imprimée sur le modèle.
Ci-dessous, le champ date à renseigner dans votre devis :
Sans date de visite préalable
La notion de « Chantier non visité » doit être indiqué dans les observations client du devis, s’il n’y a pas de date de visite préalable. Comme indiqué ci-dessous :
Rendre la date de visite préalable obligatoire
Il est possible de paramétrer le logiciel pour que la date de visite préalable soit rendue obligatoire. Pour cela, il faut se rendre dans les « paramètres société », onglets « Champs » et cocher « Visite préalable obligatoire ». Avec cette case cochée, le devis ne pourra pas être enregistré si la date de visite préalable n’est pas renseignée.
