PRÉREQUIS

• Toutes les versions

Fonctionnement

Il est possible de perdre un devis lorsque le devis n’a pas abouti à une confirmation de commande ou une facture. Il est également possible de retrouver vos devis perdus afin de les remettre en devis en cours.

Utilisation

Pour retrouver un devis perdu, il faut tout d’abord aller dans le module ‘Devis’ .

Puis cliquer sur la ligne ‘Filtre avancé’.

Une fenêtre s’ouvre, il vous faut alors cliquer dans la liste déroulante de ‘Devis perdu’ puis sélectionner ‘Seulement les devis perdus’ puis ‘Valider’.

Lorsque vous validez, seulement vos devis perdus s’affichent dans la liste de vos devis.

Après avoir retrouvé le devis que vous souhaitez repasser en devis actif, il faut cliquer sur l’icône ‘Cadenas’  et sélectionner ‘Le devis n’est pas perdu’ puis ‘Valider’.

Lorsque vous indiquez que le devis n’est plus perdu, celui-ci rebascule dans la liste des devis non perdus. Pour le retrouver vous devez cliquer sur ‘Filtre avancé’ puis sélectionner ‘Seulement les devis non perdus’ puis ‘Valider’.